La préparation de la reprise de société

• Bilan personnel • Bilan patrimonial • Adéquation profil / projet • Gestion des risques de reprise de société • Assurance reprise • Timing

Sélection de la cible

• Analyse des possibilités • Profil-type de la cible • Stratégie d’approche • Evaluation de la cible • Diagnostic de la cible • Contrôle de l’adéquation

Les premiers pourparlers

• Préparation aux questions du cédant • Confidentialité • Diagnostic approfondi • Exclusivité • Calendrier • Lettre d’intention

La négociation

• Accompagnement dans le processus de négociation • Préparation des scénarii de négociation • Evaluation de l’intérêt du cédant • Test des points de rupture • Gestion des crises • Préparation du dossier de financement

La promesse

• Formalisation de l’accord de principe • Négociation des conditions de réalisation • Audit, définition précise de l’action des audits • Due diligences, garanties, clauses de protection. • Financement (privé, public, para-public) • Garanties et cautionnement (Sofaris,…)

La finalisation

• Montage juridique et fiscal – LBO • Négociation et rédaction du protocole • Garanties de passif • Contrôle de l’action des Audits • Plan de reprise de société • Collaboration future avec le cédant

Les conséquences de la reprise

• Pérennité de l’entreprise • Transition dans la direction • Optimisation du LBO • Réserves • Mise en jeu des garanties de passif • Complément de prix